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威尼斯登录地址:将有助于引导客户进行长期理性投资

时间:2021/7/4 22:53:29  作者:  来源:  浏览:35  评论:0
内容摘要:在基金的投资咨询业务中,“先驱者”提出了“三点投资、七点投资”的概念,可见“顾”在投资咨询业务中起着重要作用。也有不同的想法。东方证券副总裁徐海宁表示,基金投资咨询业务主要是解决行业内“基金赚钱,市民不赚钱”的问题,将基金收益转化为投资者持有的收益。从这个初衷来看,“姑”更重要。兴业证券全球基金引用美国先锋集团对投资咨...

在基金的投资咨询业务中,“先驱者”提出了“三点投资、七点投资”的概念,可见“顾”在投资咨询业务中起着重要作用。也有不同的想法。

东方证券副总裁徐海宁表示,基金投资咨询业务主要是解决行业内“基金赚钱,市民不赚钱”的问题,将基金收益转化为投资者持有的收益。从这个初衷来看,“姑”更重要。

兴业证券全球基金引用美国先锋集团对投资咨询服务的研究,表示投资者认为接受“行为行为”带来了最大的价值增长。从这个意义上说,基金投资咨询业务具有持续投资和教育活动的特点。

“对我们来说,咨询服务和投资能力同样重要。如何以客户需求为基础,深入了解投资者需求,打造贯穿投资者全生命周期的闭环服务,是投资咨询业务发展的重要起点。”证券全球基金投资咨询业务运营主管黄定军表示:“与投资者的深入沟通和持续陪伴,将有助于引导客户进行长期理性投资,避免盲目选择、频繁赎回、短期持有等行为。”

企业也在为“顾”做准备。例如,工银瑞信基金(ICBC Credit Suisse Fund)的一位人士表示,该基金已经建立了覆盖整个投资生命周期的咨询服务体系。以客户需求和体验为基础,构建线上线下相结合的多渠道客户服务体系,为客户提供7*24小时服务。咨询和服务。

博世基金提出打造“投前投中投后”的全流程投资咨询服务体系,通过行为引导为客户创造更多价值。博时时代设计了数十个陪伴场景,在客户可能犹豫、焦虑的时候,在客户面临决策选择、需要服务陪伴的时候,提供良好的“顾”服务。同时成立“知识管理中心”,负责“顾”的内容制作,提供个性化的专业服务和投资陪伴,提升客户体验。投资顾问与客户的利益是一致的,便于投资顾问引导投资者更理性地进行投资决策。


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